選ばれる理由

税理士法人母体で培われた提案力と実績
(年間相談件数240件、診断・提案件数150件)

中小企業やオーナー経営者向けの生命保険に15年以上携わっております。 会社の財務内容、資金繰り、事業計画などを税務スタッフと連携することで、会社の経営状況に適切な必要保障額を算出し、最適なご提案をいたします。

税務リスクの視点でお客様をお守りします

法人個人を問わず生命保険には税金が深く関係し、加入の際に税務リスクの説明がない提案は危険な場合があります。 税理士法人との連携により、将来にわたり起こりうる税務リスクについてわかりやすくご説明しお客様をお守りします。

ご提案は生命保険より大切な「成長投資」から

私どもは生命保険より先に、お客様企業の利益の使い方からご提案しております。 今期の利益は「来期のさらなる利益を生むための投資に使うべき」と考え、これを「成長投資」と呼んでおります。 お客様へはまず「成長投資」をご提案し、最後に残った利益について生命保険をご提案します。 

企業の成長ステージに沿ったご提案

企業の成長ステージによって生命保険の活かし方は大きく異なります。
①起業ステージ
②成長と踊り場のステージ
③成熟のステージ
④勇退のステージ
⑤次世代へのバトンタッチのステージ
各ステージで、企業や経営者に一番最適な保険をご提案します。

生命保険をわかりやすく丁寧にお伝えします

会社と個人で加入されている保険について「保障額」「保険料と損金額」「解約返戻金の推移」等を契約ごとにわかりやすくまとめた「保険管理ファイル」を作成し、ご提供しております。 この資料を丁寧にご説明し、数年先の生命保険の出口のイメージ(加入目的と効果)をお客様にお伝えしております。